Divulgação da primeira parte do acordo com o BNDES

A Inepar S/A – Indústria e Construções “Companhia”, na forma do que dispõe a legislação vigente, torna público que está em estágio avançado com as negociações das dívidas das Organizações junto ao BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, tendo inclusive assinado no dia 22/03/2011 o contrato decorrente da primeira etapa informada na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 28/02/2011, para pagamento a longo prazo da dívida no valor de R$ 166.049.885,21, na data-base de 16/06/2010, decorrente do Contrato de nº 98.6.132.1.2, celebrado em 16/06/1999. O referido contrato foi reescalonado para pagamento em 120 prestações mensais e sucessivas, atualizado pela taxa de juros da variação da TJLP mais 2,5% ao ano, com carência de 2 anos para o pagamento do principal, a partir de outubro de 2010, de acordo com o cronograma e percentual de parcela estabelecido no contrato. A dívida a ser equalizada na primeira etapa, poderá ser, a critério do BNDESPAR, utilizada em futuro aumento de capital e/ou com lançamento de bônus de subscrição de ações, desde que propostos em termos aceitáveis e condizentes com a política de recuperação de crédito do Sistema BNDES.

Com o reescalonamento da dívida acima, a Inepar S.A. Indústria e Construções adquiriu da BNDESPAR 44.997.530 ações preferenciais classe “A” representativas de 13,07% do total do capital da Inepar Energia S.A.

O saldo remanescente da dívida das Organizações junto ao BNDES, denominada segunda etapa, deverá ser concluída até o final deste semestre ou início do próximo, sendo:
I) Reescalonamento da dívida da Inepar Equipamentos e Montagens S.A., decorrente das debêntures de sua emissão, de acordo com o cronograma de prazo e percentual de parcela mensal a ser ajustado entre as partes;
II) A liquidação do saldo da dívida da Inepar S.A. Indústria e Construções, decorrente do contrato de financiamento de aquisição da participação acionária na empresa Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.-CEMAT, depende da transferência daquela participação acionária. Por conta da implementação das negociações, com prazos viáveis de liquidação do passivo remanescente, a Administração da Companhia está convencida que a INEPAR terá novos níveis de rentabilidade, com situação financeira saudável.

São Paulo, 12 de abril de 2011.
Inepar S.A. Indústria e Construções
Cesar Romeu Fiedler
Diretor de Relação com Investidores